Juin 2026
Gestion Pembroke a le plaisir d’annoncer que Stephanie Pantaleo, CPA, MTax, CIMMD, TEP, à été nommée à titre d’associée de la firme.
Depuis qu’elle s’est jointe à Pembroke, Stephanie a fait preuve d’un leadership exceptionnel à la tête de l’équipe de gestion de patrimoine dédiée à nos clients, ainsi que d’un engagement sans faille à servir ces derniers avec intégrité, attention et professionnalisme. Son approche réfléchie et fondée sur les valeurs a aidé des familles, des particuliers et des chefs d’entreprise à prendre des décisions en toute confiance pour gérer, protéger et faire fructifier leur patrimoine à travers les générations.
La nomination de Stéphanie en tant qu’associée témoigne de la confiance que Pembroke accorde à son jugement, à son professionnalisme et à sa capacité à aider les familles à prendre des décisions éclairées et fondées sur leurs valeurs.
UNE APPROCHE GLOBALE DE LA GESTION DE PATRIMOINE
Stephanie apporte des années d’expérience et un parcours complet en matière de planification fiscale pour les particuliers et les entreprises, de planification successorale, de structuration du patrimoine familial et de questions liées à la succession.
Elle joue un rôle essentiel en aidant les familles à naviguer dans les complexités liées au patrimoine, notamment dans la planification pour les générations futures et la conciliation des décisions financières avec les objectifs et les valeurs de chaque client.
Ses contributions ont permis d’approfondir les relations avec nos clients et de garantir que les conseils prodigués par Pembroke reflètent à la fois une excellence technique et une compréhension authentique des familles que nous servons.
LEADERSHIP AU SEIN DE LA FIRME
En plus de mener l’équipe de gestion de patrimoine de Pembroke, Stéphanie est membre du comité de direction de Pembroke. À ce titre, elle participe à la planification stratégique et aux initiatives à l’échelle de la firme.
Son leadership a permis d’améliorer l’expérience client chez Pembroke et d’élargir les capacités de conseil de la firme. Elle a également soutenu l’intégration continue des services de gestion de patrimoine, de gestion des investissements, de planification fiscale et de bureau familial pour les clients ayant des besoins plus complexes.
ÉDUCATION ET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE
Stéphanie est comptable professionnelle agréée, praticienne en fiducies et successions auprès de la Society of Trust and Estate Practitioners Canada, et gestionnaire de placements agréée (CIMMD) à travers l’Institut canadien des valeurs mobilières. Elle est aussi titulaire d’une maîtrise en fiscalité de l’Université de Waterloo et d’un baccalauréat en gestion des affaires de l’Université de Toronto.
Elle encadre également de futurs professionnels en tant que facilitatrice en résidence pour le cours approfondi en fiscalité de CPA Canada et dans le cadre du programme de mentorat des anciens élèves de l’École de gestion Rotman.
La nomination de Stephanie au poste d’associée reflète la confiance que Pembroke accorde à son jugement, à son professionnalisme et à sa capacité à aider les familles à prendre des décisions éclairées et fondées sur leurs valeurs.
Son expérience, son leadership et son approche axée sur le client s’inscrivent parfaitement dans les valeurs d’intégrité, de responsabilité, d’excellence, d’humilité et de cohérence des intérêts de Pembroke. Nous nous réjouissons de sa contribution future à la firme ainsi qu’aux familles, aux particuliers et aux chefs d’entreprise que nous servons.
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Avertissement
Ce rapport a pour but de donner un aperçu de Pembroke et des fonds Pembroke. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Tous les titres énumérés aux présentes le sont à des fins d'information uniquement et ne sont pas destinés et ne doivent pas être interprétés comme des conseils en investissement ni comme une recommandation d'acheter ou de vendre un titre particulier. Les informations factuelles proviennent de sources que nous estimons fiables, mais leur exactitude, leur exhaustivité ou leur interprétation ne peuvent être garanties. Pembroke cherche à s'assurer que le contenu de ce document est correct et à jour, mais ne garantit pas que le contenu est exact et complet et n'assume aucune responsabilité à cet égard. Pembroke n'est pas responsable des décisions ou actions prises ou effectuées sur la base des informations contenues dans ce document.
