Ksenia Chevtchenko, CIMᴹᴰ

Chargée des comptes, directrice de succursale

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Ksenia Chevtchenko est une gestionnaire de comptes et directrice de succursale de confiance chez Gestion privée de placement Pembroke, où elle offre un service attentionné et personnalisé à des familles multigénérationnelles et à des clients individuels. Parlant couramment l’anglais, le français et le russe, elle apporte plus de 15 ans d’expérience dans le secteur des investissements. Elle possède une expertise approfondie dans les opérations de portefeuille, la conformité et la gestion des relations avec les clients.

Avec son approche calme et collaborative, Ksenia aide ses clients à naviguer dans des paysages financiers complexes, de la planification successorale à la coordination fiscale, et ce, avec clarté et confiance. Elle collabore étroitement avec les planificateurs financiers et les équipes internes afin de fournir des solutions intégrées qui soutiennent les objectifs patrimoniaux à long terme des familles.

Reconnue pour son attention aux détails, son esprit analytique et sa capacité à anticiper les besoins des clients, Ksenia favorise les relations fondées sur la confiance, la transparence et la continuité entre les générations. Son expérience comprend la mise en œuvre de portefeuilles, la supervision de la conformité et la coordination de la planification successorale.

Faits saillants

• Plus de 15 ans d’expérience dans les services financiers et la gestion de patrimoine
• Parle couramment l’anglais, le français et le russe
• Vaste expertise en administration de portefeuille, conformité, planification successorale et coordination fiscale
• Expérience dans la gestion de dynamiques familiales complexes et de besoins patrimoniaux multigénérationnels

Expérience antérieure

• Conseillère en placement associée, Richardson GMP
• Conseillère en placement adjointe, CIBC Wood Gundy

Formation et titres professionnels

• Gestionnaire de placements agréé (CIM^MC), Institut canadien des valeurs mobilières
• Cours à l’intention des directeurs de succursale, Institut canadien des valeurs mobilières
• Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada, Institut canadien des valeurs mobilières
• Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite, Institut canadien des valeurs mobilières
• Cours d’initiation aux produits dérivés et sur la négociation des options, Institut canadien des valeurs mobilières
• Cours à l’intention des responsables des contrats d’options, Institut canadien des valeurs mobilières
• Examen d’aptitude des chefs de la conformité, Institut canadien des valeurs mobilières
• Notions essentielles sur la gestion de patrimoine, Institut canadien des valeurs mobilières
• Techniques de gestion de portefeuille, Institut canadien des valeurs mobilières
• Stratégies avancées de gestion des placements, Institut canadien des valeurs mobilières
• Certificat de réussite — finances personnelles, Institut canadien des valeurs mobilières
• Baccalauréat en commerce, majeure en marketing et finance, Université Concordia, École de gestion John-Molson

Leadership et communauté

• Membre de l’Organisation des femmes présidentes (WPO), une communauté mondiale de femmes leaders dynamiques engagées dans la réussite entrepreneuriale et le mentorat par les pairs.

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