L’équipe d’investissement de Pembroke est fière de célébrer le cinquième anniversaire du Fonds concentré Pembroke, une étape importante pour tout nouveau fonds. Le Fonds investit dans une vingtaine d’actions, principalement des actions de croissance de petites et moyennes capitalisations américaines. Ces actions de croissance de haute qualité et à forte conviction sont sélectionnées dans l’univers des titres de Pembroke.
Notre objectif est d’identifier pour nos investisseurs les «futures grandes capitalisations» en tête de leur catégorie, alors qu’il s’agit encore d’entreprises relativement petites et sous-estimées. Notre conviction fondamentale, fondée sur plus de 50 ans d’investissement, est que la propriété d’entreprises de qualité peut limiter la volatilité dans les marchés baissiers, tout en permettant une surperformance dans les marchés haussiers.
Au 31 janvier 2023, le fonds affiche depuis sa création un ratio mensuel de capture des hausses de 108% par rapport au Russell 2000, et un ratio de capture des baisses de 87 %. Au cours de la même période de cinq ans, le Fonds a affiché un rendement annualisé en dollars américains de 11,8% (13,6% en dollars canadiens), comparativement à 5,5% (7,3% en dollars canadiens) pour le Russell 2000, son principal indice de référence. En outre, le Fonds a surpassé l’indice S&P 500 (rendement total en dollar américain de 9,5%) au cours d’une période historique de surperformance des grandes capitalisations.
Merci à tous les investisseurs qui nous ont soutenus au cours des cinq dernières années.
PLUS DE DÉTAILS SUR LE FONDS ET LA PHILOSOPHIE QUI LE SOUS-TEND
Video en anglais avec sous-titres en français
AUTRES ARTICLES D'INTÉRÊT
Avertissement
Ce rapport a pour but de donner un aperçu de Pembroke et des fonds Pembroke. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Tous les titres énumérés aux présentes le sont à des fins d'information uniquement et ne sont pas destinés et ne doivent pas être interprétés comme des conseils en investissement ni comme une recommandation d'acheter ou de vendre un titre particulier. Les informations factuelles proviennent de sources que nous estimons fiables, mais leur exactitude, leur exhaustivité ou leur interprétation ne peuvent être garanties. Pembroke cherche à s'assurer que le contenu de ce document est correct et à jour, mais ne garantit pas que le contenu est exact et complet et n'assume aucune responsabilité à cet égard. Pembroke n'est pas responsable des décisions ou actions prises ou effectuées sur la base des informations contenues dans ce document.
