L’ÉQUIPE

L’investissement est une activité à long terme orientée sur les individus, et chez Pembroke, notre objectif a toujours été de donner stabilité et constance à nos clients, quel que soit le contexte de marché.

 

  • ÉQUIPE PEMBROKE
  • GESTIONNAIRES DE PLACEMENT
  • CONSEILS, COMITÉS, AUDITEURS, AVOCATS

Pembroke Team

A. Ian Aitken, M.S.C., CFA Associé directeur, administrateur Gestion Pembroke Ltée Président, chef de la direction Gestion privée de placement Pembroke Ltée

Depuis : 1987
Lieu : Montréal

Membre du comité exécutif de Pembroke.

EN SAVOIR PLUS
J. Matthew Beckerleg, MBA Associé, gestionnaire de portefeuille Gestion Pembroke Ltée

Depuis : 2005
Lieu : Montréal

Membre du conseil d’administration de la Fondation Tyndale St-Georges.

EN SAVOIR PLUS
Josée Bilodeau Adjointe, Service client Gestion privée de placement Pembroke Ltée

Depuis : 2018
Lieu : Montréal

Anthony Calzetta, CPA, CA Vice-président, finance et trésorier Gestion Pembroke Ltée

Depuis : 2013
Lieu : Montréal

Nicolas Chevalier, CFA, MBA, ICD.D Associé, administrateur, gestionnaire de portefeuille Gestion Pembroke Ltée

Depuis : 1997
Lieu : Montréal

Membre du comité exécutif de Pembroke.

EN SAVOIR PLUS
Dominic M. Costantini, MBA Vice-président sénior, développement des affaires Gestion Pembroke Ltée

Depuis : 2018
Lieu : Montréal

Président du comité d’investissement, Fondation de l’Hôpital Général de Montréal

Cassandra Delli Colli Adjointe et directrice de succursale Gestion privée de placement Pembroke Ltée

Depuis : 2010
Lieu : Montréal

Membre de l’Association des femmes en finance du Québec.

Sia Destounis Vice-présidente, négociatrice en chef Gestion Pembroke Ltée

Depuis : 2005
Lieu : Montréal

David J. Ferrante Vice-président, chargé de comptes sénior Gestion privée de placement Pembroke Ltée

Depuis : 2005
Lieu : Montréal

Administrateur, Fondation Communautaire Canadienne-Italienne du Québec.

EN SAVOIR PLUS
Andrew Garschagen, MBA Gestionnaire de portefeuille Gestion Pembroke Ltée

Depuis : 2016
Lieu : Montréal

Directeur et membre du comité d’investissement de la Fondation médicale H.L. Snyder.

EN SAVOIR PLUS
Joshua Ghoddoussi, CFA Analyste en investissement Gestion Pembroke Ltée

Depuis : 2013
Lieu : Montréal

Stephen Hui, CFA Associé, gestionnaire de portefeuille Gestion Pembroke Ltée

Depuis: 2000
Lieu: Vancouver

Mentor au sein du programme de gestion des placements Kenneth Woods de l’Université Concordia

Membre du comité de placement du programme de gestion des placements de petites capitalisations Van Berkom de l’Université Concordia

Candice Jay, CIM®, FCSI® Vice-présidente, chargée de comptes Gestion privée de placement Pembroke Ltée

Depuis : 2011
Lieu : Toronto

EN SAVOIR PLUS
Rowan Jones Adjoint, opérations et services aux courtiers Gestion privée de placement Pembroke Ltée

Depuis : 2015
Lieu : Toronto

Harmony Kan Adjointe administrative et planificatrice d’événements Gestion privée de placement Pembroke Ltée

Depuis : 2017
Lieu : Toronto

Active dans la communauté artistique locale

Jiachen Li Adjoint de recherche Gestion Pembroke Ltée

Depuis : 2018
Lieu : Montréal

Juliet Li Adjointe, Service client Gestion privée de placement Pembroke Ltée

Depuis : 2014
Lieu : Montréal

Thea Lindsay Gestionnaire des technologies de l’information et de la conformité Gestion Pembroke Ltée

Depuis : 1996
Lieu : Montréal

Impliquée dans Habitat pour l’humanité et membre du conseil d’administration du cimetière du Mont-Royal.

Michael P. McLaughlin, CPA, CA Chef des finances et de la conformité, associé, administrateur Gestion Pembroke Ltée Chef des finances et de la conformité, administrateur Gestion privée de placement Pembroke Ltée

Depuis : 1988
Lieu : Montréal

Membre du comité exécutif de Pembroke

Darren Marsh Adjoint, Service client Gestion privée de placement Pembroke Ltée

Depuis : 2017
Lieu : Toronto

Peter S. Morton Vice-président, chargé de comptes sénior, associé Gestion privée de placement Pembroke Ltée

Depuis : 1990
Lieu : Montréal

EN SAVOIR PLUS
Patricia Mullan Adjointe exécutive Gestion Pembroke Ltée

Depuis : 1988
Lieu : Montréal

Maggie Pagonis, CPA, CGA Directrice des finances Gestion Pembroke Ltée

Depuis : 2016
Lieu : Montréal

Membre de la Société d’entraide des femmes grecques, organisme à but non lucratif engagé dans l’aide aux défavorisés de la communauté hellénique de Montréal.

Jackie Di Pasquale Adjointe administrative et planificatrice d’événements Gestion Pembroke Ltée

Depuis : 2014
Lieu : Montréal

Doug Pospisil, CFA Associé, gestionnaire de portefeuille Gestion Pembroke Ltée

Depuis : 2003
Lieu : Montréal

EN SAVOIR PLUS
Russ Quinn Vice-président, opérations Gestion privée de placement Pembroke Ltée

Depuis : 1992
Lieu : Toronto

T. John Quinn, MBA Vice-président, chargé de comptes sénior, associé Gestion privée de placement Pembroke Ltée

Depuis : 1996
Lieu : Toronto

Joue un rôle actif à la Oakville Community Foundation, sur le sous-comité d’investissement du National Club et en investissement social.

EN SAVOIR PLUS
Seth Rosenberg, MBA Associé, développement des affaires Gestion Pembroke Ltée

Depuis : 2011
Lieu : Arizona

Participe activement au Artists Relief Fund et se consacre aux organismes qui aident à protéger la réserve McDowell Sonoran à Scottsdale, AZ.

EN SAVOIR PLUS
Jay Sallafranque Administrateur de systèmes Gestion Pembroke Ltée

Depuis : 2007
Lieu : Montréal

Fiona Tan Adjointe, Sservice client Gestion privée de placement Pembroke Ltée

Depuis : 2015
Lieu : Toronto

Membre de Women in Capital Markets.

A. Scott Taylor, CFA Cofondateur et président émérite du conseil Gestion Pembroke Ltée

Depuis : 1968
Lieu : Montréal

Caroline Taylor Adjointe et directrice de succursale Gestion privée de placement Pembroke Ltée

Depuis : 2015
Lieu : Toronto

Keegan Therrien Adjoint sénior, chargé de comptes Gestion privée de placement Pembroke Ltée

Depuis : 2015
Lieu : Toronto

EN SAVOIR PLUS
Jeffrey S.D. Tory, CFA Président du conseil, associé, gestionnaire de portefeuille Gestion Pembroke Ltée Président du conseil Gestion privée de placement Pembroke Ltée

Depuis : 1987
Lieu : Montréal

Membre du comité exécutif de Pembroke.

EN SAVOIR PLUS
Martin Tzakov, CFA Analyste en investissement et négociateur adjoint Gestion Pembroke Ltée

Depuis : 2014
Lieu : Montréal

Mentor au sein du programme de gestion des placements de petites capitalisations Van Berkom de l’Université Concordia.

David Whittall Agent principal de gestion des risques Gestion Pembroke Ltée

Depuis : 2016
Lieu : Montréal

Responsable de la gestion des risques dans les stratégies d’investissement de Pembroke

EN SAVOIR PLUS

Gestion privée de placement Pembroke offre une gamme de fonds communs et de fonds de placement collectif qui permettent de profiter des marchés boursiers canadiens, américains et internationaux, ainsi que de titres à revenu fixe. Les sous-conseillers pour ces fonds sont Gestion Pembroke Ltée, William Blair Investment Management, LLC et Canso Investment Counsel, comme indiqué ci-après.

SOUS-CONSEILLERS

Gestion Pembroke

Lieu : Montréal, Québec

Gestionnaire de :


Gestion Pembroke est une société d’investissement indépendante établie à Montréal depuis 1968 qui se spécialise en investissement dans des entreprises canadiennes et américaines de petite et moyenne capitalisations. Notre stratégie d’investissement dite de style ascendant consiste à nous baser sur une recherche diligente de titres en étant fidèles à nos convictions, en demeurant entièrement investis, en maintenant un faible taux de roulement des titres et en recherchant un rendement élevé. Notre philosophie d’entreprise et d’investissement est fondée sur les concepts de propriété et de concordance des intérêts. Avec trois générations de partenaires en poste, les associés, gestionnaires de portefeuille et employés de Pembroke sont ensemble le plus grand investisseur non institutionnel de la firme. Gestion Pembroke est la société mère de Gestion privée de placement Pembroke Ltée.

Gestion Pembroke Ltée – Équipe de gestion des investissements

A. Ian Aitken, M.S.C., CFA Associé directeur, administrateur Gestion Pembroke Ltée Président, chef de la direction Gestion privée de placement Pembroke Ltée

Depuis : 1987
Lieu : Montréal

Membre du comité exécutif de Pembroke.

EN SAVOIR PLUS
J. Matthew Beckerleg, MBA Associé, gestionnaire de portefeuille Gestion Pembroke Ltée

Depuis : 2005
Lieu : Montréal

Membre du conseil d’administration de la Fondation Tyndale St-Georges.

EN SAVOIR PLUS
Nicolas Chevalier, CFA, MBA, ICD.D Associé, administrateur, gestionnaire de portefeuille Gestion Pembroke Ltée

Depuis : 1997
Lieu : Montréal

Membre du comité exécutif de Pembroke.

EN SAVOIR PLUS
Sia Destounis Vice-présidente, négociatrice en chef Gestion Pembroke Ltée

Depuis : 2005
Lieu : Montréal

Andrew Garschagen, MBA Gestionnaire de portefeuille Gestion Pembroke Ltée

Depuis : 2016
Lieu : Montréal

Directeur et membre du comité d’investissement de la Fondation médicale H.L. Snyder.

EN SAVOIR PLUS
Joshua Ghoddoussi, CFA Analyste en investissement Gestion Pembroke Ltée

Depuis : 2013
Lieu : Montréal

Stephen Hui, CFA Associé, gestionnaire de portefeuille Gestion Pembroke Ltée

Depuis: 2000
Lieu: Vancouver

Mentor au sein du programme de gestion des placements Kenneth Woods de l’Université Concordia

Membre du comité de placement du programme de gestion des placements de petites capitalisations Van Berkom de l’Université Concordia

Jiachen Li Adjoint de recherche Gestion Pembroke Ltée

Depuis : 2018
Lieu : Montréal

Doug Pospisil, CFA Associé, gestionnaire de portefeuille Gestion Pembroke Ltée

Depuis : 2003
Lieu : Montréal

EN SAVOIR PLUS
A. Scott Taylor, CFA Cofondateur et président émérite du conseil Gestion Pembroke Ltée

Depuis : 1968
Lieu : Montréal

Jeffrey S.D. Tory, CFA Président du conseil, associé, gestionnaire de portefeuille Gestion Pembroke Ltée Président du conseil Gestion privée de placement Pembroke Ltée

Depuis : 1987
Lieu : Montréal

Membre du comité exécutif de Pembroke.

EN SAVOIR PLUS
Martin Tzakov, CFA Analyste en investissement et négociateur adjoint Gestion Pembroke Ltée

Depuis : 2014
Lieu : Montréal

Mentor au sein du programme de gestion des placements de petites capitalisations Van Berkom de l’Université Concordia.

David Whittall Agent principal de gestion des risques Gestion Pembroke Ltée

Depuis : 2016
Lieu : Montréal

Responsable de la gestion des risques dans les stratégies d’investissement de Pembroke

EN SAVOIR PLUS

Tout comme Pembroke, nos partenaires externes appartiennent à 100 % à leurs employés. Ils misent sur la recherche et se sont engagés à assurer la sécurité financière à long terme de nos clients. Pembroke s’associe à des spécialistes pour offrir à ses clients ce qu’il y a de mieux dans les secteurs complémentaires aux solutions de placement intégrales.

William Blair Investment Management, LLC

Établie à Chicago, dans l’Illinois, William Blair gère le Fonds de croissance international GBC (depuis 2001). Conjuguant discipline conservatrice et approche de croissance à long terme, William Blair est reconnue pour son expertise en investissements internationaux.

Canso Investment Counsel Ltd.

Établie à Richmond Hill, en Ontario, Canso gère le Fonds d’obligations canadien GBC (depuis avril 2009) et le Fonds d’obligations de sociétés Pembroke (depuis janvier 2009). Reconnue comme spécialistes en portefeuilles d’obligations, les gestionnaires de portefeuille de chez Canso possèdent une solide expérience dans les marchés de titres d’emprunt publics et privés.

Comité exécutif de Gestion Pembroke et Gestion privée de placement Pembroke

A. Ian Aitken, M.S.C., CFA Associé directeur, administrateur Gestion Pembroke Ltée Président, chef de la direction Gestion privée de placement Pembroke Ltée

Depuis : 1987
Lieu : Montréal

Membre du comité exécutif de Pembroke.

EN SAVOIR PLUS
Nicolas Chevalier, CFA, MBA, ICD.D Associé, administrateur, gestionnaire de portefeuille Gestion Pembroke Ltée

Depuis : 1997
Lieu : Montréal

Membre du comité exécutif de Pembroke.

EN SAVOIR PLUS
Michael P. McLaughlin, CPA, CA Chef des finances et de la conformité, associé, administrateur Gestion Pembroke Ltée Chef des finances et de la conformité, administrateur Gestion privée de placement Pembroke Ltée

Depuis : 1988
Lieu : Montréal

Membre du comité exécutif de Pembroke

Jeffrey S.D. Tory, CFA Président du conseil, associé, gestionnaire de portefeuille Gestion Pembroke Ltée Président du conseil Gestion privée de placement Pembroke Ltée

Depuis : 1987
Lieu : Montréal

Membre du comité exécutif de Pembroke.

EN SAVOIR PLUS

 

Comité d’examen indépendant

Le comité d’examen indépendant (CEI) est une branche indépendante chargée de surveiller toutes les décisions impliquant un conflit d’intérêts réel ou apparent auquel Gestion privée de placement Pembroke pourrait être confrontée dans le cadre de l’exploitation des fonds de placement collectif proposés par le cabinet. Les trois membres du CEI sont :

  • Peter M. Blaikie, QC, Administrateur de sociétés. M. Blaikie a été cofondateur et associé du cabinet d’avocats Heenan Blaikie LLP de 1973 à 2014. Il a également été président de Unican Security Systems entre 1993 et ​​1998 et administrateur du Fonds de croissance américain GBC entre 1997 et 2008.
  • Marc A. Courtois, MBA, Administrateur de sociétés. M. Courtois a occupé divers postes au sein de RBC Capital Markets, notamment celui de directeur général de 1980 à 2001. Il a rejoint le conseil d’administration du Fonds de croissance américain GBC en 2004 et en est le président depuis 2015.
  • Glen D. Roane, MBA, IAS.A, Administrateur de sociétés. M. Roane a été directeur général et associé fondateur de Lancaster Financial Inc. entre 1986 et 1994. Il a rejoint le conseil d’administration du Fonds de croissance américain GBC en 2008.

Directeurs du Fonds de croissance américain GBC Inc.

Contrairement à la plupart des fonds de placement collectif qui sont des fiducies de fonds commun de placement, le Fonds de croissance américain GBC est une société de placement à capital variable. En tant que tel, le Fonds a un conseil d’administration. Les quatre membres du conseil d’administration sont :

  • Marc A. Courtois, MBA, Administrateur de sociétés. M. Courtois a occupé divers postes au sein de RBC Capital Markets, notamment celui de directeur général de 1980 à 2001. Il a rejoint le conseil d’administration du Fonds de croissance américain GBC en 2004 et en est le président depuis 2015.
  • A. Ian Aitken, M.S.C., CFA, Président et directeur général de Gestion privée de placement Pembroke et directeur associé chez Gestion Pembroke. Il a rejoint Gestion Pembroke en 1987. Depuis 2007, il occupe le poste de président du Fonds de croissance américain GBC et en est administrateur depuis 2009.
  • Glen D. Roane, MBA, IAS.A, Administrateur de sociétés. M. Roane a été directeur général et associé fondateur de Lancaster Financial Inc. entre 1986 et 1994. Il a rejoint le conseil d’administration du Fonds de croissance américain GBC en 2008.
  • Lloyd M. Segal, MBA, Entrepreneur accompli et administrateur de sociétés. M. Segal a été consultant en gestion chez McKinsey & Co. de 1992 à 1996 avant de diriger plusieurs grandes entreprises. Il a rejoint le conseil d’administration du Fonds de croissance américain GBC en 2006.

Auditeurs

  • Deloitte LLP

Avocats

  • Lavery, de Billy
  • Torys LLP

Service de garde des fonds communs et fonds de placement collectif

  • RBC Services aux investisseurs et de trésorerie

Comptabilité pour les porteurs de parts

  • L&T Infotech Financial Services Technologies Inc.

Politique, conformité et accréditation

Documents sur les politiques

Conformité

Gestion Pembroke Ltée est une société d’investissement indépendante basée à Montréal, spécialisée dans les sociétés de croissance canadiennes et américaines à petite et moyenne capitalisation. La conformité est l’une des valeurs fondamentales de Pembroke.

Gestion Pembroke Ltée certifie respecter le code du gestionnaire d’actifs du CFA Institute, un code de conduite volontaire qui s’applique à respecter des principes éthiques communs.

Gestion Pembroke Ltée utilise le code de déontologie du CFA Institute comme guide pour établir des normes spécifiques de conduite professionnelle. Tous les employés doivent agir dans l’esprit de ce document et confirmer chaque année qu’ils en comprennent et en acceptent le contenu.

Gestion Pembroke Ltée certifie se conformer aux normes GIPS® (Global Investment Performance Standards). Les clients éventuels peuvent obtenir un dossier de présentation sur notre politique de conformité et/ou une liste des descriptions composites du cabinet en contactant Gestion Pembroke Ltée par l’intermédiaire des représentants suivants :

Accréditation

Canada
Gestion Pembroke Ltée est constituée en vertu des lois fédérales du Canada.
Gestion Pembroke Ltée est enregistrée au Québec, en Ontario, en Alberta, en Colombie-Britannique et au Manitoba à titre de gestionnaire de portefeuille.

États Unis
Gestion Pembroke Ltée est enregistrée à titre de conseiller en placement auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), numéro CRD 155405.
Cliquez ici pour consulter la brochure ADV Part 2A de Pembroke déposée auprès de la SEC (en Anglais).
Danemark
Gestion Pembroke Ltée est enregistrée en tant que conseiller en placement auprès de l’autorité de surveillance financière danoise.