Fiona Tan, CIMᴹᴰ

Vice-présidente, chargée de comptes

Depuis : 2015
Lieu : Toronto

Fiona Tan est une conseillère de confiance auprès des familles multigénérationnelles fortunées avec lesquelles Pembroke travaille partout au Canada. Forte d’une formation en finance et en économie, elle allie rigueur analytique et empathie lorsqu’elle guide ses clients. Elle les aide à définir leurs objectifs et les traduit en solutions patrimoniales sur mesure. L’approche de Fiona repose en grande partie sur sa capacité à reconnaître la personnalité d’investisseur de chaque client et à s’y adapter, ce qui lui permet de les aider à prendre des décisions financières éclairées et fondées sur leurs valeurs.

Fiona collabore avec les équipes de la firme pour développer des ressources éducatives accessibles qui transforment des concepts financiers complexes en connaissances pratiques pour tous les types d’investisseurs. En tant que membre du comité de direction de Gestion Pembroke, Fiona contribue en outre aux initiatives stratégiques à l’échelle de la firme. Elle agit également à titre de mentore auprès de jeunes professionnels de l’organisation.

En dehors du travail, Fiona aime voyager, cuisiner et se détendre avec des amis autour d’un bon repas et d’un verre de vin rouge espagnol.

Faits saillants

  • Vice-présidente et chargée de comptes
  • Membre du comité de direction de Pembroke
  • Plus de 10 ans d’expérience dans le service à la clientèle et la gestion des investissements

Expérience antérieure

  • Stage chez Pembroke, où elle s’est familiarisée avec la recherche sur les entreprises, la modélisation financière et la gestion de portefeuille
  • Représentante du service à la clientèle chez le courtier à escompte d’une grande banque canadienne

Formation et titres professionnels

  • Gestionnaire de placements agréé (CIMMD), Institut canadien des valeurs mobilières
  • Baccalauréat en gestion et études organisationnelles, spécialisation en finance, mineure en économie, Université Western
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