Alfonso Taveras

Adjoint, Service à la clientèle

Depuis: 2025

Lieu: Montréal

Alfonso Taveras est adjoint au sein de l’équipe de conseil en investissement de Pembroke, où il assiste les conseillers principaux Andrew Bolton et Dominic Costantini. Dans le cadre de ses fonctions, Alfonso contribue à offrir une expérience client fluide en préparant des rapports et des documents de présentation sur mesure, en répondant aux demandes des clients et en assurant la coordination avec les équipes internes afin de garantir un suivi rapide de toutes les demandes.

Fort d’une formation en finance et d’une passion pour le travail axé sur les relations humaines, Alfonso apporte à la fois une précision analytique et une intelligence émotionnelle à son travail. Pour lui, les finances personnelles ne se résument pas à des chiffres sur une page. Il s’agit plutôt d’établir une relation de confiance, de comprendre les objectifs et de tisser des liens qui favorisent la réussite à long terme de chaque client. Alfonso est particulièrement intéressé par les aspects collaboratifs de la gestion de patrimoine, qui reposent avant tout sur la communication, la transparence et une vision à long terme.

En dehors du travail, Alfonso aime le sport, la musique et explorer de nouvelles façons de créer des liens avec les autres. Il est passionné par l’amélioration de la littératie financière et espère soutenir des initiatives communautaires visant à donner aux générations futures les moyens de prendre des décisions financières éclairées.

Faits saillants

  • Adjoint au sein de l’équipe de conseil en placement de Pembroke
  • Soutient les relations avec les clients par le biais de rapports, de présentations et de la coordination des services
  • Fort intérêt pour les relations humaines, la communication et la littératie financière

Formation et titres professionnels

  • Inscrit au programme d’analyste financier agréé, Institut CFA
  • Baccalauréat en administration des affaires, finance, HEC Montréal

Leadership et communauté

Alfonso s’engage à promouvoir la littératie financière et à élargir l’accès à l’éducation en matière de finances personnelles. Il s’intéresse particulièrement à la promotion de relations authentiques et à la création de réseaux qui inspirent la confiance, la croissance et la réussite commune.

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