Tania Lopez
Adjointe, Service à la clièntele et directrice de succursaleTania Lopez est adjointe, service à la clientèle, chez Gestion privée de placement Pembroke à Toronto, où elle joue un rôle clé au sein de l’équipe des services de gestion de patrimoine. Depuis qu’elle s’est jointe à Pembroke en 2023, elle soutient les familles en leur offrant un service attentionné et personnalisé, les aidant à atteindre leurs objectifs financiers avec soin et professionnalisme. Elle travaille en étroite collaboration avec les gestionnaires de comptes de Pembroke afin d’offrir une expérience de service personnalisé et sans faille, veillant à ce que les clients reçoivent un soutien attentionné et axé sur la réalisation de leurs objectifs à chaque étape de leur parcours financier.
En tant que directrice des succursales de Pembroke à Toronto et à Montréal, Tania s’assure aussi que les processus internes soient conformes aux normes réglementaires, contribuant ainsi à favoriser une culture dans laquelle les clients peuvent être sûrs que leurs intérêts sont toujours prioritaires.
En dehors du bureau, Tania aime voyager, explorer de nouveaux endroits et découvrir différentes cultures. Tania est une cycliste passionnée et une grande amatrice de plein air. Elle a récemment appris à skier et à apprécier les activités hivernales.
Faits saillants
- Adjointe, service à la clientèle, et directrice de succursale
- Plus de sept ans d’expérience dans le secteur financier et l’offre de services de planification financière axés sur le client
Expérience antérieure
- Administratrice de succursale dans une firme de courtage américaine, où elle aidait les conseillers et les clients avec leurs besoins administratifs et opérationnels, fournissant un service uniforme et de grande qualité
Formation et titres professionnels
- Baccalauréat en commerce et en économie, Université York
- Diplôme supérieur en administration des affaires – Marketing, Collège Seneca
