Septembre 2024
Comme beaucoup d’entre vous le savent, l’histoire de Pembroke remonte à 1968, année où la firme a été fondée dans le but d’investir dans des entreprises américaines et canadiennes en croissance de taille inférieure. Au fil des ans, Pembroke est devenue une société de gestion de patrimoine offrant une large gamme de solutions.
Nous aimerions vous inviter à une brève tournée de découverte de notre offre actuelle.
Un héritage de confiance et de croissance
Depuis sa fondation, Pembroke s’est engagé à établir des relations à long terme avec ses clients. Près d’un quart des comptes de nos clients ont été créés il y a plus de 20 ans, ce qui témoigne de la confiance et de la satisfaction que nous nous efforçons de mériter chaque jour.
Bien que nous ayons démarré avec une approche ciblée, notre philosophie a toujours été fondée sur la concordance des intérêts, l’intégrité et la discipline en matière d’investissement. Ce sont ces valeurs qui font de Pembroke bien plus qu’une simple société d’investissement.
En fait, ces fondements nous ont permis d’élargir naturellement nos services pour offrir des solutions complètes de gestion de patrimoine qui tiennent compte de plusieurs aspects du bien-être financier de nos clients. Cette évolution nous donne la possibilité d’aider nos clients à plusieurs étapes de leur parcours financier, de l’accumulation du patrimoine à sa préservation, en passant par la planification de la succession.
Allocation d’actifs: Notre équipe travaille avec vous pour déterminer la combinaison d’actifs la plus appropriée en fonction de votre tolérance au risque, de votre horizon temporel et de vos objectifs financiers.
Planification financière détaillée: Nous offrons des services de planification financière personnalisés qui comprennent la planification de la retraite, la planification successorale et plus encore. Notre objectif est d’aller au-delà de la planification financière standard pour créer une feuille de route détaillée qui vous aidera à atteindre vos objectifs financiers.
Gestion de portefeuille personnalisée: Par le biais de conventions de gestion des investissements, nous pouvons fournir des solutions supplémentaires de personnalisation et de gestion de portefeuille afin de répondre à vos besoins.
Services de bureau familial: Pour certaines familles canadiennes, Pembroke offre des services de bureau familial, y compris des rapports consolidés et la coordination de professionnels tiers, cela afin de s’assurer que tous les aspects de votre vie financière sont gérés de manière harmonieuse.
Des solutions sur mesure
Notre équipe comprend que la situation financière de chaque client est unique, et notre offre de gestion de patrimoine est flexible. Qu’un investisseur cherche à faire fructifier son patrimoine, à protéger ses actifs ou à planifier pour les générations futures, Pembroke possède l’expertise et les solutions pour l’aider.
La vaste gamme de solutions que Pembroke a élaborée au cours des 56 dernières années demeure conforme à nos principes d’investissement à long terme. Nous continuons d’exceller dans la gestion des stratégies d’investissement en mettant l’accent sur les sociétés de croissance de haute qualité.
Outils avancés et services personnalisés
En outre, notre planification de portefeuille est renforcée par des outils avancés et des services personnalisés qui garantissent une approche complète de la gestion de patrimoine.
Profil de l’investisseur: Le profil de l’investisseur est un document personnalisé qui sert de base à votre stratégie d’investissement. Il contient des informations essentielles sur votre situation financière, vos objectifs, votre tolérance au risque et vos préférences en matière d’investissement.
Évaluation du profil comportemental de l’investisseur: Nous utilisons les évaluations du profil comportemental de l’investisseur Syntoniq pour mieux comprendre vos comportements financiers et vos préférences en matière de risque, ce qui nous permet d’adapter plus précisément votre stratégie d’investissement.
Programme Avantage Famille: Notre programme Avantage Famille étend des avantages à l’ensemble de votre famille.
Le parcours de Pembroke pour devenir une firme de gestion de patrimoine complète reflète notre engagement à répondre à vos besoins. Nous sommes fiers de notre histoire et sommes enthousiastes à l’égard de l’avenir, car nous continuons de croître avec nos clients.
Que vous fassiez affaire avec Pembroke depuis des décennies ou que vous commenciez à nous connaître, nous vous invitons à communiquer avec votre représentant pour explorer notre gamme complète de solutions en matière de gestion de patrimoine.
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Avertissement
Ce rapport a pour but de donner un aperçu de Pembroke et des fonds Pembroke. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Tous les titres énumérés aux présentes le sont à des fins d'information uniquement et ne sont pas destinés et ne doivent pas être interprétés comme des conseils en investissement ni comme une recommandation d'acheter ou de vendre un titre particulier. Les informations factuelles proviennent de sources que nous estimons fiables, mais leur exactitude, leur exhaustivité ou leur interprétation ne peuvent être garanties. Pembroke cherche à s'assurer que le contenu de ce document est correct et à jour, mais ne garantit pas que le contenu est exact et complet et n'assume aucune responsabilité à cet égard. Pembroke n'est pas responsable des décisions ou actions prises ou effectuées sur la base des informations contenues dans ce document.
