Un certain nombre de modifications seront apportées à la stratégie d’investissement du Fonds équilibré canadien dans le but d’augmenter le revenu généré par le portefeuille et de diminuer la volatilité globale de la stratégie.
Ces changements visent à faire en sorte que le Fonds puisse servir d’élément de base important dans la construction des portefeuilles de nos clients et qu’il se différencie adéquatement d’autres produits offerts par Pembroke. Les principaux changements sont les suivants:
- La composante en actions du fonds sera réduite de 70% à 60% et comprendra désormais une exposition à des sociétés à plus forte capitalisation. L’accent restera mis sur les actions canadiennes, avec une certaine exposition à l’étranger afin de fournir une diversification supplémentaire et de réduire la volatilité.
- La part des titres à revenu fixe du Fonds passera de 30% à 40% et comprendra une exposition à de multiples stratégies de titres à revenu fixe. Cela nous permettra de contrôler la durée, la qualité du crédit et le rendement courant de la composante à revenu fixe du Fonds.
- Les frais associés au Fonds équilibré canadien seront harmonisés avec ceux de la stratégie équilibrée mondiale à compter du 1er mai 2023. Cela signifie que les frais pour la plupart des clients qui détiennent ce Fonds seront réduits.
Bien que la stratégie de placement soit modifiée, l’objectif global du Fonds équilibré canadien demeure inchangé, c’est-à-dire «offrir aux investisseurs un équilibre raisonnable entre la croissance du capital à long terme et le revenu afin de diversifier les risques. Le Fonds investit principalement dans des actions, des obligations et d’autres titres négociables.»
Comparé à d’autres produits de Pembroke, le Fonds équilibré canadien devrait offrir un revenu plus élevé et une volatilité plus faible que la stratégie équilibrée mondiale. Le Fonds devrait constituer une solution attrayante pour bon nombre de nos clients qui n’en sont plus à l’étape de l’accumulation de leur parcours de gestion de patrimoine et qui cherchent à générer un revenu accru de leurs placements.
Les clients qui préfèrent conserver leur exposition actuelle peuvent le faire en optant pour les stratégies de croissance des dividendes et d’obligations canadiennes de Pembroke.
Si vous avez des questions au sujet de ces changements ou de la façon dont le Fonds équilibré canadien pourrait jouer un rôle dans votre portefeuille, n’hésitez pas à communiquer avec votre représentant de Pembroke.
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Avertissement
Ce rapport a pour but de donner un aperçu de Pembroke et des fonds Pembroke. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Tous les titres énumérés aux présentes le sont à des fins d'information uniquement et ne sont pas destinés et ne doivent pas être interprétés comme des conseils en investissement ni comme une recommandation d'acheter ou de vendre un titre particulier. Les informations factuelles proviennent de sources que nous estimons fiables, mais leur exactitude, leur exhaustivité ou leur interprétation ne peuvent être garanties. Pembroke cherche à s'assurer que le contenu de ce document est correct et à jour, mais ne garantit pas que le contenu est exact et complet et n'assume aucune responsabilité à cet égard. Pembroke n'est pas responsable des décisions ou actions prises ou effectuées sur la base des informations contenues dans ce document.
