Septembre 2024
Nous avons le plaisir de vous informer des récents ajustements apportés au Fonds équilibré canadien de Pembroke afin d’accroître la diversification et d’optimiser l’équilibre du portefeuille. Ces ajustements sont conformes à notre engagement de maintenir l’objectif et la stratégie d’investissement du fonds, sans modifier les répartitions historiques en actions et en titres à revenu fixe de 70% et 30%, respectivement.
Pour étoffer la partie actions du fonds, nous avons introduit une exposition aux titres à grande capitalisation par le biais d’une allocation de 10% à la stratégie de sociétés canadiennes toutes capitalisations de Pembroke. En ce qui concerne les titres à revenu fixe, nous avons diversifié les actifs en réduisant l’exposition à la stratégie d’obligations canadiennes de Pembroke de 30% à 18% et en ajoutant une allocation de 12% à la stratégie d’obligations de sociétés de Pembroke.
La nouvelle allocation d’actifs au sein du fonds est détaillée dans le graphique ci-dessous.
Notre objectif est de vous offrir une exposition plus large au marché dans le segment des actions et un rendement légèrement plus élevé à l’échéance dans le segment des titres à revenu fixe, cela sans pour autant augmenter la volatilité globale du portefeuille.
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Avertissement
Ce rapport a pour but de donner un aperçu de Pembroke et des fonds Pembroke. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Tous les titres énumérés aux présentes le sont à des fins d'information uniquement et ne sont pas destinés et ne doivent pas être interprétés comme des conseils en investissement ni comme une recommandation d'acheter ou de vendre un titre particulier. Les informations factuelles proviennent de sources que nous estimons fiables, mais leur exactitude, leur exhaustivité ou leur interprétation ne peuvent être garanties. Pembroke cherche à s'assurer que le contenu de ce document est correct et à jour, mais ne garantit pas que le contenu est exact et complet et n'assume aucune responsabilité à cet égard. Pembroke n'est pas responsable des décisions ou actions prises ou effectuées sur la base des informations contenues dans ce document.
